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诺德基金pkM:新冠肺炎疫情下定增投资的危与机

2020-04-02 15:02:59

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  截至2020年3月30日7OVI,新冠肺炎疫情已经肆虐全球各个角落J,全球新增人数暂时未看到明显的拐点Pk。以印度为代表的新兴市场可能也难以幸免bsA795。全球资本市场在过去一个月出现了史诗级的波动1LD29Z,数十年一见的熔断能在一个月内反复演绎FChwH。投资人的情绪达到了冰点1b,悲观的氛围在市场中蔓延VtFHK。在这种情况下TCW,如何看待定增的机会和挑战是每个定增人都无法回避的思考。

  从行为金融学的角度xve2R,投资之路往往伴随着反人性e6LEE,可能每一次灾难背后都孕育着希望rYSB4。此时KT,我们需要直面当下也要运用长期的思维去理解将来9R。我们看到ob,在G20罕见的互联网会议后全世界主要国家高层和央行都达成了某种共识1i,即在政策层面上会极大程度降低发生短期流动性风险及随后演化成经济危机尾部风险的概率StMC。在衰退层面awk9,考虑到这次的直接因素是疫情导致的需求坍塌X,所以全球疫情管控的力度和进展是这个变量演化的关键Zvc。

  在这里面tLOIA,我们需要面对一个问题K8,即疫情是否会有消退的那一天tjTNC?我们的结论是万物都有周期vdbBmF,疫情概莫能外rX4。从各国的认知角度来看Dv6,原先每个国家对待疫情的态度无论是出于政治还是出于经济层面的考虑7S,都是在重视力度jd、处理方法和控制节奏上存在巨大的差异pF。但是随着疫情造成的影响面加大11Y9,我们看到这种分歧正在逐步收敛9CnR。

  从医学的进展来看9ign,新冠肺炎疫苗的研发也获得了突破性的进展wS。除了我国在这块进展迅速外DaRYL,美国强生公司最近也表示将于今年9月开始对其病毒实验疫苗进行人体测试i5I,并将于2021年初获得紧急使用授权EmLs。

  所以综合来看dCV,至暗时刻并不会造成永无天日tf8Onv,投资需要一点逆人性BO。今年以来A股是全球资本市场中表现最好的市场之一,一方面A股整体的估值较低sp,以沪深300为例zTeNaJ,市盈率目前在最近五年从低到高的10%分位0yD8,市净率则分位数更低hq6n。另一方面z,监管对资本市场的改革力度在加强WE,新M《证券法8OaS》和再融资新规的落地为未来资本市场稳定发展打下了坚实的制度基础Hm。此外7AbGt,我国经济基本盘稳定590dS1,长期向好的趋势没有改变8jO。

  此时在定增上我们要抓住大的机遇Z2:第一就是在市场下行的过程中,把握住战略性配置的机会dCQwo;第二BA,要抢抓行业性的机会wS3C。我们从发展的角度来看KiR,每次疫情都会对人们的消费习惯的改变和社会经济乃至供应链的革命性重构都有巨大的推动作用NSOBqv。行业在今后大概率是分化的pw,要抓住这里面的结构性机会IMcu。重点关注5G网络6Bp、特高压、大数据中心y、工业互联网JV、云计算cs、人工智能以及城际高速铁路z3o、轨道交通g4、新能源汽车等在新基建领域的投资机会D31wy。另外也会关注大消费服务行业领域业绩稳定的长期投资机会KZxl。

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责任编辑:陶然


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