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TWS千亿赛道芯变 国产厂商欲超苹果

2020-06-02 13:21:40

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  原标题cm:TWS千亿赛道H5“芯2Ic”变 国产厂商欲oRi9“截胡vyS”苹果当Ci“乱世英雄c9glx”4pX?

  每经记者 汤辉????每经编辑 魏官红????

  6月1日aW,TWSlvsa(真无线立体声OGk)耳机板块的龙头股漫步者mKwQ(002351r,SZ;昨日收盘价20.85元u8)涨停0G1p。

  漫步者近一个月以来的犀利走势引人关注Dj,投资者心急火燎想yEX“上车XVe”的背后是产业的蓬勃发展lRBK。信达证券电子行业分析师方竞表示YrCx,虽受疫情影响gNA8,但对2020年仍保持乐观9O,预计TWS耳机全年出货2.1亿~2.2亿部BhIH5。据记者估算R,这至少是一条市场规模千亿元级别的硬核赛道jWC5j。

  而在芯片产业迎来超强JZE“风口vK4d”的当下qDVEEF,在TWS耳机核心器件——蓝牙主控芯片领域xpd9,国产芯片厂商能分得几杯羹AWA?投资者能挖掘到下一个漫步者吗DUgT?impFBc《每日经济新闻uEN》记者展开了多方采访vydjq。

  国产厂商委身中低端

  说到TWS耳机QNg,苹果AirPods系列无疑是这条街上最靓的仔BXBQ。该系列首款产品在2016年发布pM5fgW,摆脱耳机线束缚的用户纷纷表示jt4“真香ymrL”tnQ,销量好到2019年末甚至缺货pA,被誉为近几年苹果最成功的产品h7u,市场预期今年该系列产品将销售9000万部。

  为苹果AirPods系列组装代工的立讯精密股价从2019年初最低的10元Ak(前复权F4WfS)涨到今年2月最高超过50元bFw,市值超过2000亿元WsW。立讯精密的老板wRQdy,“打工妹IJrBQv”出身的王来春攒下亿万身家3fCQ,则是TWS耳机风潮下的又一段传奇FxLK。

  AirPods系列成功后pBY,安卓阵营手机厂商跟进9Z,高通、博通vNwW、恒玄科技等成为华为rg、小米们TWS耳机蓝牙主控芯片h4eIxb(以下简称TWS芯片0cEOy)的供应商mqm。

  2019年是安卓阵营TWS耳机的爆发年Ie2,这从正在冲刺科创板上市的恒玄科技财务数据也可窥见一二FQu:公司2018年归母净利润仅177万元E8,2019年飙升至6738万元ereOl,暴增37倍多k。

  行业的火热D8,吸引了一众产业资本和投资机构入局VVbLrz。2019年7月1OBPnE,阿里C7YQ、小米长江基金分别耗资1亿元和1.25亿元入股恒玄科技q8,投后估值达26亿元toeW。目前aXY,小米长江基金持股比例4.66%uaw,为第五大股东,阿里持股比例3.73%iniMzo,为第十大股东1hq。

  该行业另一家国内厂商中科蓝讯的股东名单中也是藏龙卧虎8GRQ。第五大股东和第七大股东背后闪现国家集成电路产业投资基金股份有限公司Y(俗称大基金GsoQ)和芯片行业RS“当红炸子鸡3P”中芯国际的身影TII。

  据了解biTO,国内主要的TWS芯片供应商包括恒玄科技2bVFeq、杰理科技n、中科蓝讯以及中国台湾地区的联发科tSu(络达)gNx、瑞昱等1qQ,国外厂商主要是高通0L、博通等dg。此外OzFWv,苹果和华为海思也在市场中占据举足轻重的地位Qsrm,但目前不对外供货ZwBfL。

  从细分领域来看n,高通J、博通TYU3、恒玄科技等在安卓阵营手机厂商中占据了较多市场份额jB2EMl。而在白牌市场YwY,联发科V7Dv(络达p0t)Cgl、杰理科技W1k、中科蓝讯三家公司出货量较大。

  一位TWS耳机设计师对《每日经济新闻x》记者介绍道GacH,目前国内厂商主要集中在中低端市场5FYD,高端市场份额较少N。他们的技术实力与苹果i、高通相比,差距不小XWK。

  azSSv“国内厂商最大的优势是成本低wCvDe,此外xUWYn,集成度高CCoT,技术支持,交货周期等方面也有一定优势fJl。4”其补充道ZkIlku。

  虽然产品价格不能说明一切,但还是反映了很多问题bed。

  以高通和杰理科技为例DEHr,wF《每日经济新闻y1kJ9p》记者向代理商及业内人士了解到wa8,高通在TWS耳机中应用较多的QCC3020芯片Q9T2,单颗价格约在1.4美元a2B(约合人民币10元t)8Tt6;杰理科技与高通QCC3020类似功能的是6936D系列芯片VRf2,其中使用较多的是6936D4cr,均价2元左右Ivu,另有6936D8b9,均价大约3元Tc。

  新标准带来突围机会sS?

  苹果AirPods系列产品的成功并非巧合M。

  由于经典蓝牙音频传输技术只能支持一部手机向一只耳机传输音频,因此苹果设计了SNOOPYG5gT(监听Nx)方案并开发对应芯片bffFa,实现了手机向两只耳机传输音频4ZLH。由于苹果对该技术路线设置了专利封锁JQFoj,因此一段时间内安卓手机厂商只能干瞪眼BNQG。

  基于安卓阵营手机厂商的巨大需求ziX,各芯片厂商投入TWS芯片研发UChC9,但早期安卓阵营TWS耳机存在连接稳定性差dxw、延时明显HAn、左右耳机耗电不均XH、用户反馈较差等问题KT。

  当时就有用户吐槽Z8Q,玩h“吃鸡upL”游戏操作1秒钟之后才听到枪声N,甚至不少人调侃V“TWS耳机就是听个响G”t。

  此后各厂商加强研发推出了更为成熟的芯片g,在产品体验上9TRu,安卓阵营TWS耳机与苹果AirPods系列产品差距仍在rtwG,但也在缩小hr。

  市场需求急剧增加eMITx、经典蓝牙音频传输技术的缺陷引起了蓝牙技术联盟sAbxU2(SIG5qY)的注意D,各厂商各自为战01af,标准不统一的局面有望改变DI7。

  今年1月PxG,蓝牙技术联盟推出新一代蓝牙音频技术标准——LE Audioc58G5(低功耗音频o5tEjc)B。蓝牙技术联盟亚太区高级市场经理李佳蓉对2sr《每日经济新闻R64r》记者介绍道S1J:y0OG“蓝牙以经典音频4dlT(Classic AudiotU6Q)为基础的音频传输技术Wqy1,已经超过20年历史,然而随着市场上新的音频功能和技术需求出现9Q,比如说TWS真无线应用等wh,我们认为现在的音频标准无法完全满足这些创新的需求Kaf0。sSv4T7”

  LE Audio标准能为行业带来多大改变XIna?光大证券的一份研报表示wnqa:Q6b3r(LE Audio标准中的O8OEDe)多重串流音频技术将跳过87u(苹果CcnT)监听模式技术门槛BEK,直接实现双路传输iKo,同时带来立体声体验e6。LE Audio标准E,不仅从根本上解决了蓝牙连接稳定性JLmg、延时性等问题b,而且有助于提升TWS耳机音质BQ3、功耗、立体声等体验z。一句话总结v2ag4:Cs“LE Audiop9ji,为TWS而生”n6。

  新标准发布tku,苹果的专利封锁走向末路bey,这也给了国内厂商弯道超车的机会U。

  中科蓝讯CTO吴瀚平对6oc《每日经济新闻tp》记者表示Cpcb,开发TWS耳机的主要难点在于功耗控制与无线信号的要求Xnz。LE Audio的推出3Ym,一方面会使功耗进一步降低hFOnE,另一方面将极大改善TWS耳机效果y,实际上是降低了TWS耳机开发门槛6ltS,而且标准也更加统一l,能够更好地降低耳机成本yJ0。

  李佳蓉分析称QO:4“以过往经验来说,只要市场上推出了新的标准3asIV,通常会促进整个生态圈的蓬勃发展L,因为通过统一的技术规格eG,可确保不同厂牌设备间的互通性Eb,进而扩大市场发展规模z,并大幅降低厂商进入市场的门槛Fwo5,包括TWS真无线音频市场Lfb8jO,设计LE Audio的初衷,是让它成为下一代音频产品的标准KbEx。F”

  新标准发令枪一响dYu,嗅觉灵敏的选手纷纷加速奔跑WO1GlC。

  记者注意到Itp,2020年1月jzr,在蓝牙技术联盟推出LE Audio标准的会议现场aqzO4,国内芯片巨头汇顶科技联合一加科技sLwvPd,全球首次演示了应用于TWS耳机的创新蓝牙LE Audio解决方案VhJ。

  R《每日经济新闻439zWF》记者曾在4月下旬致电汇顶科技董秘办u22K,工作人员称Set0,公司在蓝牙耳机这一块一直有研究5cz,但暂时还不便透露更多进展YEOsF。

  4月底YTS9Mf,在汇顶科技投资者交流会上aA46x,公司方面表示ru2,蓝牙LE Audio是一项新的技术Spb,在功耗g7、音质等方面相较于传统蓝牙有非常大的改进NTb9v,随着公司研发不断进展Sw,未来也将看到工作的具体成就VQ。

  市场预期U,汇顶科技拥有丰富的手机厂商客户资源B1,这是其未来入局竞争的一大利器qH。

  中科蓝讯CTO吴瀚平表示xsj:2“公司支持LE Audio标准的主控芯片已在开发中wR。现在就等主流手机对LE Audio协议的支持了hZb8HS。Yjd”

  对于LE Audio推出后的市场格局4uf,吴瀚平认为Gth,标准推出将吸引更多原来做低功耗蓝牙的公司进入TWS耳机市场50g,竞争更加激烈MZt,音频与低功耗蓝牙领域将大洗牌1。2Hz1“乱世出英雄0L,天下太平的话x,公司更没机会了Yfw2,已经做好在乱世中赢得更多市场份额的准备了Ocx。YSW”吴瀚平说道yf。

  尽管LE Audio标准预期将给行业带来较大变化,但其发布并不意味着研发TWS芯片的技术门槛将消失HSw。一位业内人士告诉tU《每日经济新闻gWb》记者mB6k,如果要做到类似苹果的主动降噪40Le9(ANCrs)技术VD80a,涉及到的降噪算法就比较复杂apfsk。

  换言之n3,LE Audio标准发布后A,对本就红火的TWS耳机行业来说更是加了一把柴10woj。开发门槛降低将吸引新的玩家进场mFb,市场格局也可能随之生变cSyN。

  对于国内厂商而言nde0R,除了加强研发yDjY,别无选择2mP。占领技术制高点才能摆脱iA“两元店KnbKQr”的窘境X302,赚取高端市场上更为丰厚的利润xi1。

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责任编辑:何中夫


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